在 2024 年 AI 數(shù)據(jù)中心蓬勃發(fā)展之際，云巨頭們紛紛斥巨資采購各類 AI 芯片，英偉達(dá)憑借強(qiáng)大實(shí)力營(yíng)收節(jié)節(jié)攀升，成為市場(chǎng)最大贏家。然而，博通和 Marvell 等公司也憑借定制芯片在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)占據(jù)一席之地。與此同時(shí)，如何高效利用大量 AI 芯片成為云巨頭們的難題，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施也因此成為關(guān)鍵，Arista Networks這家原本名不見經(jīng)傳的以太網(wǎng)公司，正悄然構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河，成為英偉達(dá)在 AI 網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的強(qiáng)勁對(duì)手。
2004 年，硅谷三位大咖 ——Andy Bechtolsheim、David Cheriton 和 Kenneth Duda，在功成名就后決定重新出發(fā)。Andy Bechtolsheim 是 Sun Microsystems 聯(lián)合創(chuàng)始人，還曾是 Google 首位外部投資人；David Cheriton 是斯坦福教授，與前者一同投資了 Google；Kenneth Duda 則是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)天才，主導(dǎo)過早期 Linux 網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)開發(fā)。
他們創(chuàng)辦了最初名為 “Arastra” 的公司，寓意在網(wǎng)絡(luò)硬件領(lǐng)域 “開荒”，目標(biāo)是打造簡(jiǎn)潔、軟件驅(qū)動(dòng)且為云而生的新型網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。2008 年，Jayshree Ullal 離開思科加入，出任 CEO 兼總裁。她雖在思科手握數(shù)十億美元業(yè)務(wù)線，但敏銳察覺到云計(jì)算將改變網(wǎng)絡(luò)底層邏輯，而 Arastra 的理念正契合這一趨勢(shì)。在她領(lǐng)導(dǎo)下，公司更名為 Arista Networks，致力于重塑云時(shí)代網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，其核心創(chuàng)新是將軟件定義網(wǎng)絡(luò)理念融入硬件設(shè)計(jì)，采用 “白盒” 交換機(jī)設(shè)計(jì)，把 EOS 操作系統(tǒng)與硬件分離，賦予產(chǎn)品極高的靈活性和可編程性。
Ullal 領(lǐng)導(dǎo)下的 Arista 專注于數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，尤其是云服務(wù)提供商，這一決策在當(dāng)時(shí)頗具爭(zhēng)議，但后來被證明極具遠(yuǎn)見。從 2010 年起，Arista 陸續(xù)贏得 Facebook、Microsoft Azure、Google Cloud 等大客戶，其交換機(jī)產(chǎn)品速率覆蓋廣、延遲低、端口密度領(lǐng)先，且 EOS 系統(tǒng)的可編程性滿足了客戶對(duì)性能、成本和運(yùn)維效率的嚴(yán)苛要求。
2014 年 Arista 成功 IPO，上市首日股價(jià)大漲 72%，市值達(dá) 46 億美元，此后更是保持高速增長(zhǎng)。不過，其崛起也引發(fā)了與思科等巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，思科曾對(duì)其發(fā)起專利訴訟，同時(shí) Juniper 等傳統(tǒng)廠商和 Big Switch 等新興公司也帶來競(jìng)爭(zhēng)壓力。Arista 通過技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，不斷擴(kuò)展產(chǎn)品線，推出網(wǎng)絡(luò)分析等新產(chǎn)品，在競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)了腳跟。
云計(jì)算讓 Arista 實(shí)現(xiàn)首次騰飛，AI 的爆發(fā)則帶來第二次機(jī)遇。隨著生成式 AI 應(yīng)用普及，AI 數(shù)據(jù)中心建設(shè)熱潮興起，AI 工作負(fù)載對(duì)網(wǎng)絡(luò)要求極高，Arista 迅速推出針對(duì) AI 的高速交換機(jī)和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)解決方案，如 Etherlink 交換機(jī)系列，展示了以太網(wǎng)替代 InfiniBand 的可行性。
2024 年，Arista 贏得多家超大規(guī)?？蛻舻?AI 網(wǎng)絡(luò)試點(diǎn)合同。2025 年第一季度，公司收入增長(zhǎng) 27.6%，數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)銷售額達(dá) 14.8 億美元，占市場(chǎng)份額 21.3%。AI 相關(guān)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)更是遠(yuǎn)超預(yù)期，分析師預(yù)計(jì)若保持勢(shì)頭，2026 年?duì)I收有望突破 100 億美元，其股價(jià)從 2022 年初到 2025 年上漲超 300%，市值破千億，成為科技巨頭。同時(shí)，Arista 還在硬件、軟件和 AI 方面持續(xù)創(chuàng)新，朝著 “AI 基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)” 演進(jìn)。
在 AI 網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)，Arista 迎來了強(qiáng)大對(duì)手英偉達(dá)。2025 年第一季度，英偉達(dá)在數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)銷售額達(dá) 14.6 億美元，份額 21.1%，僅次于 Arista 的 14.8 億美元（21.3%），且環(huán)比增幅達(dá) 1.84 倍，增長(zhǎng)迅猛。英偉達(dá)憑借 Spectrum - X 解決方案及 BlueField DPU 的特性，獲得了眾多 AI 客戶。
以太網(wǎng)市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域多樣，數(shù)據(jù)中心是新技術(shù)的競(jìng)技場(chǎng)，AI 需求推動(dòng)了相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售額大幅增長(zhǎng)。Arista 雖目前領(lǐng)先，但英偉達(dá)來勢(shì)洶洶，且其目標(biāo)是構(gòu)建 AI 基礎(chǔ)設(shè)施 “整套系統(tǒng)”，這給 Arista 帶來巨大壓力。不過，英偉達(dá)也面臨反壟斷問題，已采取與思科合作等措施。Arista 則深化與博通合作，試圖穩(wěn)住核心優(yōu)勢(shì)，雙方的較量不僅是帶寬與端口之爭(zhēng)，更是生態(tài)與戰(zhàn)略的全面碰撞，未來幾個(gè)季度將決定 AI 基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)基石的歸屬。
億配芯城（ICgoodFind）總結(jié)：Arista Networks 從硅谷精英創(chuàng)業(yè)起步，憑借對(duì)云計(jì)算和 AI 趨勢(shì)的精準(zhǔn)把握，在數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域成功崛起，面對(duì)思科等老牌巨頭和英偉達(dá)等新興對(duì)手，始終以技術(shù)創(chuàng)新和客戶需求為導(dǎo)向，在激烈競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。其與英偉達(dá)在 AI 網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的對(duì)決，成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)，也展現(xiàn)了芯片及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域在 AI 時(shí)代的蓬勃發(fā)展與激烈競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
