5 月 22 日消息，半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要企業(yè)國科微（SZ 300672），在資本市場投下一枚 “重磅炸彈”。5 月 21 日晚間，國科微發(fā)布公告，披露公司正在緊鑼密鼓地籌劃通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金等方式購買資產(chǎn)，并同步募集配套資金。這一舉措引發(fā)了市場的高度關(guān)注。
經(jīng)初步測算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組 。不過，值得注意的是，本次交易不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變更，因此不構(gòu)成重組上市。這意味著國科微在保持現(xiàn)有控制權(quán)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，將對業(yè)務(wù)版圖進(jìn)行戰(zhàn)略性拓展與優(yōu)化。
由于該事項(xiàng)存在不確定性，為充分維護(hù)投資者利益，避免公司證券交易出現(xiàn)大幅波動(dòng)，根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請，國科微股票自 2025 年 5 月 22 日開市時(shí)起開始停牌 。公司預(yù)計(jì)在不超過 10 個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)，也就是 6 月 6 日前，按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 26 號 —— 上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求，披露本次交易方案。若未能在此期限內(nèi)完成相關(guān)披露，公司證券最晚將于 6 月 6 日開市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，同時(shí)會詳盡披露停牌期間籌劃事項(xiàng)的主要工作、進(jìn)展情況、對公司的影響以及后續(xù)安排等，充分提示風(fēng)險(xiǎn)與不確定性，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少 1 個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng) 。
從國科微的業(yè)務(wù)構(gòu)成來看，2024 年 1 至 12 月份，其營業(yè)收入構(gòu)成中，集成電路占比達(dá) 100.0% 。這表明國科微在集成電路領(lǐng)域深耕細(xì)作，致力于打造核心競爭力。在行業(yè)競爭日益激烈的當(dāng)下，此次籌劃重大資產(chǎn)重組，或?yàn)楣具M(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈布局、提升市場份額提供有力支撐。
截至發(fā)稿時(shí)，國科微市值為 176 億元 。其在資本市場的表現(xiàn)一直備受關(guān)注，此次重大資產(chǎn)重組計(jì)劃，無疑將為公司的未來發(fā)展增添新的想象空間。市場期待國科微能借助此次機(jī)遇，在半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更大突破，進(jìn)一步鞏固自身地位。
據(jù)了解，此次國科微籌劃收購的標(biāo)的公司，按照《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》，屬于 “計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)” 中的 “電子器件制造” 范疇，主要從事特種工藝半導(dǎo)體晶圓代工及定制化芯片代工業(yè)務(wù) 。2025 年 5 月 21 日，國科微已與部分交易對方簽署了相關(guān)意向性協(xié)議文件，約定擬通過發(fā)行股份并支付現(xiàn)金（如有）的方式，收購標(biāo)的公司股東持有的若干股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估值為參考，由交易各方協(xié)商確定 。不過，目前交易尚處于籌劃階段，具體交易方案仍在深入商討論證中，存在諸多不確定性。
在半導(dǎo)體行業(yè)快速發(fā)展與變革的大背景下，國科微的此次行動(dòng)，有望為其帶來新的發(fā)展契機(jī)。億配芯城與ICGOODFIND將持續(xù)關(guān)注國科微重大資產(chǎn)重組的后續(xù)進(jìn)展，以及其對半導(dǎo)體元器件市場格局可能產(chǎn)生的影響，為行業(yè)從業(yè)者和投資者提供及時(shí)、有價(jià)值的資訊。
