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by: admin 行業(yè)資訊 0 2025-03-07 18:05:59

君子報(bào)仇，十年不晚。SK海力士遭遇日本“突襲”，韓日存儲(chǔ)企業(yè)的恩怨還要回到上世紀(jì)80年代。

日本“突襲”，SK海力士或?qū)⑼．a(chǎn)

一波未平，一波又起，G20峰會(huì)剛剛結(jié)束，中美科技角力大戰(zhàn)還未平息。隔天，中國(guó)兩大鄰居日韓就開(kāi)始掐架了。

7月1日，日本突然對(duì)韓國(guó)發(fā)起了讓人意想不到的“精準(zhǔn)襲擊”，將加強(qiáng)3種半導(dǎo)體核心原料對(duì)韓國(guó)的出口管制，4日起，每次出口都必須向政府申請(qǐng)?jiān)S可。同時(shí)，日本著手將韓國(guó)從“白色國(guó)家”清單中刪除，自8月1日啟動(dòng)。

這三種受到出口管制的原材料分別為氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫，是智能手機(jī)、芯片等高新電子產(chǎn)業(yè)中重要的基礎(chǔ)性原材料，日本企業(yè)的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量大約70%至90%。

有業(yè)內(nèi)人士表示，“日本此舉無(wú)疑是打到韓國(guó)的七寸?！?/span>

此事一出，韓媒用“進(jìn)入緊急狀態(tài)”來(lái)形容韓企的反應(yīng)。韓國(guó)政府的回應(yīng)也很強(qiáng)硬——召見(jiàn)日本大使抗議，敦促日本取消相關(guān)措施，并表示將采取訴諸世貿(mào)組織等反制措施。風(fēng)波不斷的日韓關(guān)系再掀驚濤駭浪。

道高一尺，魔高一丈。日本出招的手法極為謹(jǐn)慎，置入90天“審查時(shí)間”，日本專家認(rèn)為，此舉不致違反WTO的規(guī)則，或?qū)儆谝?guī)則上的灰色地帶，無(wú)論是哪一種，均保證即便韓國(guó)訴諸WTO公堂，也無(wú)法在短時(shí)間內(nèi)有所定論。而韓廠的備料可能均不足支應(yīng)3個(gè)月，遭此橫逆，待韓廠庫(kù)存用盡，也只能停止生產(chǎn)。就有消息明確指出，如果3個(gè)月后還無(wú)法從日本獲取必須原料，韓國(guó)內(nèi)存大廠SK海力士恐將停產(chǎn)。

韓國(guó)是日本的第三大貿(mào)易伙伴國(guó)，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》稱，這項(xiàng)“猛藥”措施可能會(huì)引起韓國(guó)“脫離日本”的行動(dòng)。7月3日，韓國(guó)政府計(jì)劃每年投入1萬(wàn)億韓元（約合人民幣58.5億元）推進(jìn)對(duì)半導(dǎo)體材料、零部件和設(shè)備研發(fā)。

究竟是什么原因，讓兩個(gè)重量級(jí)鄰國(guó)突然翻臉？

據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，這是日本對(duì)韓國(guó)大法院就日本強(qiáng)征勞工案判決的“經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)”。

去年10月，韓國(guó)最高法院作出終審裁決，認(rèn)定日本新日鐵住金公司（現(xiàn)為新日本制鐵公司）在二戰(zhàn)期間把4名韓國(guó)原告擄到日本做苦力，所以日本要給這4名原告每人賠償1億韓元（約合人民幣58萬(wàn)元人民幣）。此后，又有兩家日本公司遭到此類訴訟，日本相關(guān)公司的一些股份被韓國(guó)扣押。

在G20峰會(huì)上日韓政府高層又針對(duì)“二戰(zhàn)”勞工賠償事件進(jìn)行談判，但是雙方?jīng)]有談攏，最終導(dǎo)致日本采取對(duì)韓國(guó)出口限制的措施。

自去年至今，圍繞二戰(zhàn)遺留的歷史問(wèn)題爭(zhēng)端，讓日韓關(guān)系跌倒谷底，日本民間的“反韓”情緒高漲。在輿論氛圍下，日本從6月開(kāi)始，就采取了對(duì)韓國(guó)的報(bào)復(fù)性手段——加強(qiáng)對(duì)韓國(guó)進(jìn)口海產(chǎn)品的檢疫等。如今，日本政府決定對(duì)韓國(guó)出口的半導(dǎo)體加強(qiáng)管制，主要是因?yàn)槿毡驹谄渲袃蓚€(gè)領(lǐng)域所占據(jù)的國(guó)際市場(chǎng)份額高達(dá)九成，實(shí)施制裁也是對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)打擊最為顯著。

日韓內(nèi)存業(yè)恩怨史

上世紀(jì)80年代，日本廠商在資金上得到政府的大力支持，同時(shí)在良率上比美國(guó)人高出30%，因此在80年代后期壟斷了大部分內(nèi)存市場(chǎng)。而在這個(gè)時(shí)候(1987年)，三星電子只有不到10%的份額連前5名都進(jìn)不去；美光的份額還不到5%。這兩家在當(dāng)時(shí)抱團(tuán)取暖，三星的核心技術(shù)，基本都來(lái)自美光。

由于工藝落后成本高，三星半導(dǎo)體到1986年虧損額高達(dá)3億美元。當(dāng)時(shí)韓國(guó)企業(yè)花重金投入到內(nèi)存行業(yè)，包括三星、現(xiàn)代、LG和大宇。日本廠商感受到了來(lái)自韓國(guó)的壓力，通過(guò)傾銷試圖壓垮韓商。

1985年，美日版本的“華為事件”爆發(fā)。美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)了301反傾銷調(diào)查，并在1986年簽署了美日半導(dǎo)體協(xié)議，逼迫日本打開(kāi)封閉的日本芯片市場(chǎng)。85年廣場(chǎng)協(xié)議的簽署和日元的升值，使得日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一蹶不振，也給了韓國(guó)半導(dǎo)體廠商崛起的機(jī)會(huì)。

三星、現(xiàn)代電子和LG半導(dǎo)體已經(jīng)成功進(jìn)入六強(qiáng)。1995年，Micron的低價(jià)傾銷引起日本廠商的震動(dòng)，被稱為Micron Shock。1997年日本鋼鐵退出DRAM生產(chǎn)并把工廠轉(zhuǎn)給日立和UMC，1998年松下退出，1998年日立退出和TI在美國(guó)的合資廠，到90年代末，日本廠商的市場(chǎng)份額，已經(jīng)從90年代初的70%跌到42%。

1997年的亞洲金融危機(jī)中，韓國(guó)企業(yè)由于負(fù)債率過(guò)高和外匯儲(chǔ)備不足，歐美債務(wù)收緊導(dǎo)致韓元在年底數(shù)周內(nèi)暴跌60%，這卻意外極大增強(qiáng)了韓國(guó)企業(yè)的出口競(jìng)爭(zhēng)力，1998年韓企在DRAM領(lǐng)域份額超過(guò)日本企業(yè)。

1999年是內(nèi)存界的大變年，排名世界第三的韓國(guó)現(xiàn)代半導(dǎo)體（現(xiàn)在的Hynix）因政府施壓強(qiáng)娶了第五名LG半導(dǎo)體；同年日立和NEC合并了其內(nèi)存部門(mén)產(chǎn)生了爾必達(dá)(Elpida)；也在1999年，IBM宣布退出和東芝合資的內(nèi)存廠Dominion從而退出內(nèi)存業(yè)務(wù)；剛剛完成收購(gòu)德州儀器(TI)內(nèi)存部門(mén)的美光(Micron)也在其時(shí)進(jìn)入大陸市場(chǎng)。

同樣是1999年，臺(tái)灣921大地震因產(chǎn)線損失導(dǎo)致中關(guān)村內(nèi)存一周內(nèi)翻三倍。

由于內(nèi)存價(jià)格是有非常大的波動(dòng)，而且經(jīng)常是虧多賺少。很多上市母公司不喜歡自己的財(cái)報(bào)一會(huì)虧一會(huì)賺的，索性分拆了后公司業(yè)績(jī)穩(wěn)定，管理層好拿獎(jiǎng)金。只有一家公司例外，它就是三星電子(Samsung Electronics)，這家家族公司一開(kāi)始就持有堅(jiān)定的信念，從未想過(guò)剝離內(nèi)存業(yè)務(wù)而是不斷巨額投入自有資金，也從不抄近路收購(gòu)瀕臨倒閉的同行，三星的專注、韌性和兇悍使得它今天在內(nèi)存領(lǐng)域獨(dú)占鰲頭、雄霸天下。

為什么內(nèi)存價(jià)格會(huì)波動(dòng)呢？?jī)?nèi)存芯片從投片到產(chǎn)出需要三個(gè)月時(shí)間，而生產(chǎn)內(nèi)存的工廠需要數(shù)年時(shí)間建設(shè)和數(shù)十億甚至百億美元的投資，因此產(chǎn)能和需求之間是永遠(yuǎn)無(wú)法平衡的。

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內(nèi)存行業(yè)玩的就是投資-產(chǎn)能過(guò)剩-供過(guò)于求-玩家退出-供不應(yīng)求-投資的循環(huán)游戲。

經(jīng)過(guò)1999年的大整合，到2001年三星，美光，海力士和英飛凌四家公司擁有80%的市場(chǎng)份額。而日系廠商已經(jīng)被甩到了車尾。

2001-2014DRAM市場(chǎng)份額

2001年也曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)DRAM價(jià)格的狂跌，導(dǎo)致Hynix巨虧25億美元。不過(guò)隨后中國(guó)無(wú)錫救了海力士，只投資2.5億現(xiàn)金建設(shè)總投資20億美元的先進(jìn)12英寸晶圓廠。Hynix的無(wú)錫12英寸廠產(chǎn)能以及NAND閃存市場(chǎng)需求的暴增，使得Hynix起死回生，而DRAM價(jià)格則開(kāi)始重新上升。

2007年，內(nèi)存價(jià)格再次經(jīng)歷暴跌。主要原因是內(nèi)存廠商都把賭注壓到新版本的windows Vista上，因?yàn)檫@個(gè)操作系統(tǒng)對(duì)內(nèi)存的需求大大提升。但由于Vista版本用戶體驗(yàn)太差，消費(fèi)者堅(jiān)持選擇已經(jīng)發(fā)布5年的windows XP。

原本期望Vista多用一倍內(nèi)存的產(chǎn)能一下大大就供過(guò)于求了，而內(nèi)存廠因?yàn)橥顿Y過(guò)大根本不能停產(chǎn)，因?yàn)橥．a(chǎn)虧得更多。2007底年內(nèi)存價(jià)格暴跌到2006年底的1/4。

2007-2008年所有內(nèi)存廠商都賠錢(qián)，只是看誰(shuí)賠得快錢(qián)先燒光而已。2008年內(nèi)存價(jià)格跌去7成，前三季度整個(gè)行業(yè)虧損80億美元。幾乎所有公司都在裁員，也很少有公司購(gòu)買新的電腦，內(nèi)存行業(yè)真正碰到史無(wú)前例的大崩盤(pán)，主流內(nèi)存顆粒價(jià)格跌到材料成本以下，而且看不到何時(shí)能好轉(zhuǎn)。到了2010年，日本爾必達(dá)(Elpida)巨虧12億美元，并在2012年宣布破產(chǎn)。

與日系企業(yè)的命運(yùn)不同，在Elpida破產(chǎn)的同時(shí)，Hynix債權(quán)人同意把約20%股權(quán)轉(zhuǎn)給韓國(guó)電信巨頭SK Telecom，并改名SK Hynix。有了大筆資金的支持，SK Hynix開(kāi)始重新起飛。

2010年以后，智能手機(jī)開(kāi)始取代PC成為內(nèi)存的第一大客戶。智能手機(jī)里面的內(nèi)存分三類：DRAM、NAND Flash、NOR Flash。

兩國(guó)糾紛，內(nèi)存動(dòng)蕩

目前為止，顯示面板方面，韓國(guó)是全球OLED面板的最主要供應(yīng)國(guó)；半導(dǎo)體方面，韓國(guó)最具代表性的當(dāng)屬存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)。根據(jù)IHS Markit的統(tǒng)計(jì)顯示，2018年OLED的市場(chǎng)規(guī)模為243億美元。從市場(chǎng)份額（按金額計(jì)算）來(lái)看，三星電子為84％，LG顯示器為12％，韓國(guó)企業(yè)掌握了96％，牢牢地掌握著全球市場(chǎng)。在DRAM和NAND Flash存儲(chǔ)器方面占據(jù)了絕大部分的市場(chǎng)份額，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在韓國(guó)出口占比中更是超過(guò)了20%。

日本廠商占據(jù)全球氟化聚酰亞胺總產(chǎn)量的90%，而在光刻膠方面，被日本、美國(guó)企業(yè)壟斷。JSR 市占比為28%、東京應(yīng)化占比為21%、信越化學(xué)占比為13%、富士電子材料占比為10%，這四家日本廠市占率合計(jì)達(dá)到72%。此外美國(guó)羅門(mén)哈斯市占率為15%。

在供應(yīng)鏈角度來(lái)看，國(guó)海證券化工行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為：“由于光刻膠的重要性，下游企業(yè)對(duì)供貨企業(yè)的質(zhì)量及供貨能力非常重視，通常采取認(rèn)證采購(gòu)的商業(yè)模式。伴隨高采購(gòu)成本與認(rèn)證成本，光刻膠生產(chǎn)廠家與下游企業(yè)通常會(huì)形成較為穩(wěn)定的合作?！?/span>

同時(shí)，因?yàn)樵牧系淖儎?dòng)對(duì)于晶圓及面板生產(chǎn)良率具有較大影響，原則上是不能隨便任意切換。因此，韓國(guó)企業(yè)想要短期內(nèi)找到替代方案，還有一定的難度。

日韓糾紛持續(xù)，勢(shì)必影響內(nèi)存供貨。半導(dǎo)體和顯示面板是韓國(guó)的兩大高科技支柱產(chǎn)業(yè)，日本對(duì)韓國(guó)執(zhí)行經(jīng)濟(jì)制裁無(wú)疑對(duì)韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)造成重創(chuàng)，首當(dāng)其沖的將會(huì)是Samsung、LG、 SK-Hynix 等巨頭，至于Apple、Google、 SONY、華為、OPPO、vivo 等等相關(guān)客戶亦將會(huì)遭受影響。

廠商起伏，只因一根紅線的挑撥？

日本廠商的衰落和韓國(guó)廠商的崛起，以及美德廠商的起伏，背后都有一根紅線在挑撥，那就是匯率。

日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)因?yàn)樵馐苊绹?guó)制裁后一蹶不振，從而給了韓國(guó)企業(yè)可乘之機(jī)，此外根本原因還是因?yàn)槿赵獏R率的長(zhǎng)期下滑。

英飛凌(奇夢(mèng)達(dá))、爾必達(dá)和海力士三家的命運(yùn)，似乎不是完全掌握在自己手中。韓元的長(zhǎng)期貶值是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)。每次金融危機(jī)導(dǎo)致的迅速貶值，都像給出口型的韓國(guó)企業(yè)打了強(qiáng)心救命針。目前中國(guó)大陸的存儲(chǔ)芯片行業(yè)正處在歷史上最佳時(shí)期，巨額的投資和國(guó)家戰(zhàn)略層面的重視都讓對(duì)手非常關(guān)注。6月30日晚間，紫光集團(tuán)官網(wǎng)公布了一句話：經(jīng)研究決定組建DRAM事業(yè)群，委任刁石京為事業(yè)群董事長(zhǎng)、高啟全為CEO。高啟全現(xiàn)任紫光集團(tuán)全球執(zhí)行副總裁、長(zhǎng)江存儲(chǔ)執(zhí)行董事及代行董事長(zhǎng)、武漢新芯CEO。高啟全曾在多家半導(dǎo)體公司任職，包括曾擔(dān)任SK海力士前身現(xiàn)代電子的DRAM顧問(wèn)以及DRAM廠商南亞科技總經(jīng)理。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，紫光所占市場(chǎng)份額微乎其微。第三方機(jī)構(gòu)DRAMeXchange數(shù)據(jù)顯示，2018年全球DRAM市場(chǎng)規(guī)模約為996.5億美元，由兩家韓國(guó)公司三星電子、SK海力士和一家美國(guó)公司美光科技控制了約95%的產(chǎn)量。就中國(guó)廠商而言，目前三大存儲(chǔ)器廠商分別是長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫和福建晉華，這三家公司幾乎全部是從2018年才引進(jìn)設(shè)備，開(kāi)始生產(chǎn)。

此外，紫光集團(tuán)還披露，其旗下長(zhǎng)江存儲(chǔ)已成功研發(fā)并小批量生產(chǎn)32層3D NAND閃存芯片，并用Xtacking技術(shù)突破了其芯片結(jié)構(gòu)。但是在玩家眾多的NAND市場(chǎng)，三星仍然領(lǐng)先。第三方機(jī)構(gòu)Statista數(shù)據(jù)顯示，2019年第一季度，三星市場(chǎng)份額為29.9%，東芝為20.2%，美光科技為16.5%，西部數(shù)據(jù)為14.9%，SK海力士為9.5%，英特爾為8.5%，其他廠商總和僅占0.5%。

早在2017年，三星電子就開(kāi)始在中國(guó)加大投資，擴(kuò)大存儲(chǔ)器產(chǎn)品產(chǎn)能。2018年，三星電子再度對(duì)外稱將增資擴(kuò)產(chǎn)，這一動(dòng)作也引發(fā)了SK海力士、美光科技、東芝、英特爾等巨頭的擴(kuò)產(chǎn)。

從各大內(nèi)存巨頭的擴(kuò)產(chǎn)來(lái)看，未來(lái)存儲(chǔ)器似乎很難真正面臨缺貨，而應(yīng)該是不斷降價(jià)的情況。但是，這種分析沒(méi)有把更上游的日系廠商考慮進(jìn)去。

除了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)之外，中國(guó)的存儲(chǔ)企業(yè)將面臨兩大風(fēng)險(xiǎn)：一方面是先進(jìn)制造工藝的封鎖，在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，先進(jìn)的光刻機(jī)會(huì)遭到進(jìn)一步的封鎖。另一方面是上游材料的封鎖，這也是這次SK海力士早遇到的危機(jī)。

1989 年, 日本公司占據(jù)了世界存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)53% 的份額, 而美國(guó)僅占 37% 。到了2016年，日本企業(yè)的整體份額下降到不足10%。生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片需要30多種設(shè)備、19種材料。只要1種設(shè)備或1種材料無(wú)法供給，就無(wú)法完成半導(dǎo)體芯片的生產(chǎn)。日本企業(yè)在大家注意不到的上游材料領(lǐng)域取得了不可替代的壟斷地位。從材料領(lǐng)域來(lái)看，日本半導(dǎo)體材料的總體份額超過(guò)了66%。在這19種材料中，日本擁有超過(guò)50%份額的材料就占到了14種！