1 月 7 日消息，在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易浪潮中，最新出爐的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)揭示出韓國(guó)半導(dǎo)體出口市場(chǎng)的顯著變化。2024 年，韓國(guó)對(duì)中國(guó)大陸的半導(dǎo)體出口呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)，而與之形成鮮明對(duì)比的是，銷往中國(guó)臺(tái)灣和越南的半導(dǎo)體卻一路高歌猛進(jìn)，呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭。
據(jù)可靠報(bào)道，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部在 1 月 5 日對(duì)外發(fā)布的數(shù)據(jù)令人矚目，2024 年韓國(guó)半導(dǎo)體出口額猶如坐上了火箭，相較于 2023 年大幅增長(zhǎng) 43.9%，一舉達(dá)到 1419 億美元的高位。然而，在這看似繁榮的背后，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)卻悄然發(fā)生著改變。
中國(guó)大陸長(zhǎng)期以來(lái)一直是韓國(guó)半導(dǎo)體的大 “金主”，吸納了海量的韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品。但近些年來(lái)，風(fēng)向悄然轉(zhuǎn)變，韓國(guó)銷往該地區(qū)的半導(dǎo)體占比如同開了下滑的 “閥門”，過(guò)去幾年持續(xù)走低。韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)（KITA）詳實(shí)的數(shù)據(jù)清晰地顯示，2024 年中國(guó)大陸和中國(guó)香港合計(jì)占韓國(guó)半導(dǎo)體出口的比率僅為 51.7%，相較于 2020 年巔峰時(shí)期的 61.6%，下降幅度頗為明顯，這無(wú)疑給韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)敲響了警鐘。
進(jìn)一步細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看，如果將中國(guó)大陸和中國(guó)香港的市場(chǎng)份額單獨(dú)拆解，情況更加一目了然。韓國(guó)銷往中國(guó)大陸的半導(dǎo)體比率從原本的 40.2%“跳水” 降至 33.3%，而銷往中國(guó)香港的半導(dǎo)體比率同樣未能幸免，從 20.9% 下滑至 18.4%。值得一提的是，韓國(guó)出口到中國(guó)香港的芯片，據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)估，其中大部分最終都會(huì)輾轉(zhuǎn)重新出口至中國(guó)大陸，如此一來(lái)，就愈發(fā)凸顯出韓國(guó)對(duì)中國(guó)大陸直接出口下滑的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，讓韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)不得不重新審視市場(chǎng)策略。
相較而言，在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)，韓國(guó)半導(dǎo)體卻開辟出了一片新天地。2024 年，中國(guó)臺(tái)灣占韓國(guó)芯片出口的比率飆升至 14.5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 2020 年的 6.4%。這背后的增長(zhǎng)引擎，主要源自于SK 海力士與臺(tái)積電等企業(yè)的緊密協(xié)作。據(jù)悉，SK 海力士的高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）會(huì)率先出貨給臺(tái)積電，而后臺(tái)積電充分發(fā)揮其精湛的封裝技術(shù)，將SK 海力士的 HBM 芯片與圖形處理器（GPU）巧妙封裝在一起，生產(chǎn)出前沿科技感的人工智能（AI）加速器，最終再轉(zhuǎn)交給英偉達(dá)等需求方，這一產(chǎn)業(yè)鏈條的緊密聯(lián)動(dòng)，極大地拉動(dòng)了韓國(guó)半導(dǎo)體對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的出口。
再把目光投向美國(guó)市場(chǎng)，韓國(guó)半導(dǎo)體對(duì)其出口則呈現(xiàn)出微調(diào)狀態(tài)，占比從 2020 年的 7.5% 微微下滑到 2024 年的 7.2%，波瀾不驚的背后，反映出美國(guó)市場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定與成熟，同時(shí)也暗示著韓國(guó)半導(dǎo)體在美國(guó)市場(chǎng)拓展的瓶頸。
而在越南市場(chǎng)，韓國(guó)半導(dǎo)體正迎來(lái)新的機(jī)遇。其出口份額如同初升的朝陽(yáng)，穩(wěn)步上升，比例從 2020 年的 11.6% 一路攀升至 2024 年的 12.9%。這一顯著增長(zhǎng)的背后，主要?dú)w因于三星電子等行業(yè)巨頭的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。近年來(lái)，三星電子等公司果斷將其智能手機(jī)工廠從中國(guó)遷至越南，隨著工廠的落地生根，包括半導(dǎo)體在內(nèi)的相關(guān)零部件出口也隨之水漲船高，大幅增加，為韓國(guó)半導(dǎo)體在越南的市場(chǎng)深耕奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
億配芯城?ICGOODFIND總結(jié)：
當(dāng)下，2024 年韓國(guó)半導(dǎo)體出口市場(chǎng)格局變化顯著。億配芯城與ICGOODFIND看到，其對(duì)中國(guó)大陸出口下滑，對(duì)中國(guó)臺(tái)灣、越南上升，背后是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、合作模式變化等因素，這為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局、市場(chǎng)拓展提供參考，各方宜關(guān)注趨勢(shì)調(diào)整策略。
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半導(dǎo)體出口
